保险经纪大师是一套基于网络协同办公的保险经纪综合业务管理软件,是集业务,财务,人事,行政,考勤管理于一体的保险中介行业的ERP软件, 生成的报表完全符合保监会最新报表格式要求,完全是为保险经纪公司量身打造的业务管理系统。
在架构上,我们采用了面向服务SOA架构,以客户为中心,以服务为导向,集成藕合各部门业务,消除企业消息孤岛. 在技术上,采用了最新网络技术和最前沿AI智能技术来降低用户操作的复杂程度. 在保险业务上,采纳众多保险经纪人的使用意见，并借鉴了国外同行成熟模式,专业保险公司及保监会领导等都给于指导意见,使其操作流程,更加专业, 规范,方便。
本软件操作简单,功能全面,布局清晰,扩展灵活;是对保险经纪公司日常工作流程的标准化,数据操作的简单化，任务安排的自动化,业务文件的专业化 ,从而全面提高员工工作效率,提升对客户服务水平,让操作者更专注于自己的业务,从而大力提升公司利润率!
1.专业技能支持个人寿险，团体寿险，车险，企业财产险，产品责任险，公众责任险，雇主责任险，货运险，航运险等险种的录入和管理，有完善的项目投标管理和风险分析流程，支持各种统计报表和理赔数据分析。
2.自由报表内置强大的报表视图设计器，可自由设置打印字段，打印标题，统计条件和自动汇总计算相关数据，支持图形报表输出，支持多种条件汇总数据,让用户自由设计无限种报表成为可能。
3.定制表单系统内置表单设计器，无需修改程序代码，就可以对系统后台数据库结构，进行定制修改，我们提供丰富的字段类型应对各种业务数据，让软件不断适应企业需求，更对未来业务，做好应变准备。
4.快速导入每个功能模块 都提供了Excel格式的导入，导出功能，给客户提供快速汇总数据的快捷方式。
5.个人提醒可为每个部门定制个性化桌面和报表，可为每个人定制工作事务提醒。登录系统后，一天的工作任务一目了然。
6.安全锁定支持集团公司化管理,支持异地联网登录，支持数据查看范围限制,支持多账号登录。账号可加机器码锁定。密码采用多层不可逆加密算法保护。充分保证数据安全。
| 客户 | 寿险 | 车险 | 团险 | 财险 | 财务 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜在客户 | 保单管理 | 保单管理 | 保单管理 | 财产险 | 佣金应收 | 监管报表 |
| 正式客户 | 产品管理 | 销售管理 | 销售管理 | 责任险 | 佣金应付 | 财务报表 |
| 销售跟进 | 销售管理 | 单证管理 | 产品管理 | 船泊险 | 保费收付 | 业务报表 |
| 项目管理 | 薪资考核 | 车辆信息 | 团险客户 | 工程险 | 开票管理 | 理赔报表 |
| 风险管理 | 业绩报表 | 车险报表 | 医保理赔 | 货运险 | 总账管理 | 自定义报表 |
典型客户
截止到２０１8 年02月已有千余家客户。
客户遍及全国二十多个省份和港台地区。
已经有十余家代理合作商。
市场份额逐年提高，已是业内第一品牌。