产品简介

保险代理大师是一套基于网络协同办公的保险代理业务综合管理软件,是集业务,财务,人事,工资管理于一体的保险代理行业的ERP软件, 生成的报表完全符合保监会最新报表格式要求,完全是为中国保险代理公司量身打造的业务管理系统。

在架构上,我们采用了面向服务SOA架构,以客户为中心,以服务为导向,集成藕合各部门具体业务,消除企业消息孤岛. 在技术上,采用了最新网络技术和最前沿AI智能技术等来降低用户操作的复杂程度. 在保险业务上,采纳众多保险代理人的使用意见,并借鉴了国外同行成熟模式,专业保险公司及保监会领导等都给于指导意见,使其操作流程,更加专业, 规范,方便。

本软件操作简单,功能全面,布局清晰,扩展灵活;是对保险代理公司日常工作流程的标准化,数据操作的简单化,任务安排的自动化,业务分析的专业化 ,从而全面提高员工单人工作效率,降低公司运营成本,让操作者更专注于自己的业务,从而大力提升公司利润率!

产品特点

1.专业技能

寿险保单中,支持多险种自由组合录入,支持多年期佣金率,支持续保录入,支持多层级基本法和职级考核. 财险保单中,支持批量导入功能,提供车险保费报价,保全批单管理,支持多渠道销售政策管理和管理费管控.结算管理中,支持开票,净费,多种奖励多次结算管理,提供批量对账审核功能,保险公司奖励管理。

2.自由报表

内置强大的报表视图设计器,可自由设置打印字段,打印标题,统计条件和自动汇总计算相关数据,支持图形报表输出,支持多种条件汇总业绩对比数据,让用户自由设计无限种报表成为可能。

3.定制表单

系统内置表单设计器,无需修改程序代码,就可以对系统后台数据库结构,进行定制修改,我们提供丰富的字段类型应对各种业务数据,让软件不断适应企业需求,更对未来业务,做好应变准备。

4.数据对接

每个功能模块 都提供了Excel格式交换数据的导入,导出功能,支持自定义导入/导出模板设计,支技智能数据数据校验.支持与保险公司车险出单数据数据对接和VPN共享登录。

5.团队管理

支持业务员团队,多层级管理,支持业务员职级晋升和降级,支持育成,推荐关系建立。支持多层次薪金基本法计算。

6.安全锁定

支持集团公司化管理,支持异地联网登录,支持数据查看范围限制,支持多账号登录。账号可加机器码锁定。密码采用多层不可逆加密算法保护。充分保证数据安全。

代理软件功能

客户
  • 潜在客户
  • 正式客户
  • 销售跟进
  • 项目管理
  • 风险管理
寿险
  • 保单管理
  • 产品管理
  • 销售管理
  • 薪资考核
  • 业务报表
车险
  • 保单管理
  • 销售管理
  • 单证管理
  • 车辆信息
  • 车辆报表
团险
  • 保单管理
  • 销售管理
  • 产品管理
  • 团险客户
  • 医保理赔
财险
  • 财产险
  • 责任险
  • 船泊险
  • 工程险
  • 货运险
财务
  • 佣金应收
  • 佣金应付
  • 保费应付
  • 开票管理
  • 总账管理
报表
  • 监管报表
  • 财务报表
  • 业务报表
  • 理赔报表
  • 自定义报表

典型客户

典型客户

  • 四川普惠保险代理有限公司
  • 四川恒光保险代理有限公司
  • 江苏盛大众联保险代理有限公司
  • 江苏祺顺保险代理有限公司
  • 华保鑫诺保险销售有限公司
  • 广东佳顺保险代理有限公司
  • 北京阳光保险代理有限公司
  • 北京华创明德保险代理公司
  • 国美安盛保险代理有限公司
  • 湖南德益保险代理有限公司
  • 杭州恒兆保险代理有限公司
  • 湖南腾顺保险代理有限公司
  • 河南保尔保险代理有限公司
  • 福建禾汽汽车保险代理有限公司
  • 河南祥鼎汽车保险代理有限公司
  • 河南京裕汽车保险代理有限公司
  • 重庆渝欧汽车保险代理有限公司
  • 山西华鑫安汽车保险代理有限公司
  • 河北三玉利保险代理有限公司
  • 河北中友保险代理有限公司
  • 浙江中益汽车保险销售有限公司
  • 浙江新大昌汽车保险代理有限公司
  • 江苏安康保险代理有限公司
  • 厦门东渥瑞保险代理有限公司
  • 山东炎黄福寿保险代理有限公司
  • 北京康盛保险销售有限公司
  • 山西华鑫安汽车保险代理有限公司
  • 河南宏安汽车保险代理有限公司
  • 泰山财产保险股份有限公司
  • 山东昌宏保险代理有限公司

截止到2018 年02月已有千余家客户。

客户遍及全国二十多个省份和港台地区。

已经有十余家代理合作商。

市场份额逐年提高,已是业内第一品牌。